Koers voorspellen met de fundamentele analyse: dit moet je weten!

De fundamentele analyse is een belangrijke methode voor de online trader. Hiermee kun je de waarde én de richting van de koers van je assets inschatten. De technische analyse kijkt vooral naar de statistische gegevens en data. De prijs en het volume van de asset spelen hierbij een belangrijke rol. De fundamentele analyse kijkt daarnaast ook naar alle gegevens die niet direct in de prijs zijn uitgedrukt, maar wel een grote rol spelen in de waarde van je belegging.

> Kennis is macht, dat is de regel van de fundamentele analyse. Dus hoe meer kennis je verzameld over je asset, hoe beter je in staat bent om de koers van je asset in te schatten.

In dit artikel lees je alles wat je moet weten over koers interpreteren met de fundamentele analyse!

 

Hoe schat de fundamentele analyse de koers in? 

Online beleggers gaan soms bijna als detectives te werk wanneer ze de waarde en koers van hun asset willen inschatten. Stel je hebt aandelen in een bepaald bedrijf, dan zijn er bepaalde zaken met name van belang bij de fundamentele analyse:

1. Hoeveel zet het bedrijf om?

2. Maakt het bedrijf winst? Groeit het bedrijf?

3. Wat zeggen de werknemers over het bedrijf?

4. Is het bedrijf in schulden?

5. Komt het bedrijf met een nieuw product of gaat het fuseren?

 

Deze vragen kunnen hele belangrijke inzichten geven over de koers en waarde van je asset. Die kan je vervolgens vergelijken met de marktwaarde en inschatten of je asset over- of ondergewaardeerd wordt. De bovenstaande vragen zijn slechts een voorbeeld van de vele verschillende gegevens waar je naar kunt kijken.

 

Je kunt tevens ook kijken naar:

• Wat de competitie doet.

• De jaarverslagen en prestatiegegevens van je asset.

• De mening van experts. Dit kan namelijk veel unieke inzichten opleveren.

 

Sommige gegevens zijn kwalitatief (niet uit te drukken in cijfers) en andere kwantitatief (wel uit te drukken in cijfers). 

>Ze zijn in ieder geval allemaal van cruciaal belang zijn bij het inschatten van de richting van de koers van jouw belegging.

 

Koers voorspellen door de intrinsieke waarde

Wanneer je spreekt over de fundamentele analyse is de intrinsieke waarde belangrijk om te begrijpen. De intrinsieke waarde is de ‘echte’ waarde van een asset. Deze waarde wordt niet altijd weergegeven in de prijs, anders was het ook niet nodig geweest om al deze analyses uit te voeren.

> Het kan soms zo zijn dat een asset voor minder wordt verkocht dan het eigenlijk waard is, en dat is uiteraard zeer relevante informatie voor de online trader.

Je wilt namelijk het liefst aandelen kopen onder de prijs koers die ze eigenlijk waard zijn. En om deze intrinsieke waarde goed in te kunnen schatten, moet je een doortastende fundamentele analyse doen. Zo kun je er door je fundamentele analyse dus achter komen dat een aandeel eigenlijk voor een te lage prijs wordt verhandeld. Dan sla je natuurlijk je slag!

Let wel op, want je weet namelijk nooit of jouw inschatting van de intrinsieke waarde klopt. Je weet daarnaast ook niet of de prijs koers zich ooit zal bewegen richting jouw inschatting van de intrinsieke waarde. Maar hoe meer kennis je hebt verzameld die jouw inschatting bevestigt: hoe zekerder je kunt zijn over jouw inschatting. Dat is de essentie van de fundamentele analyse.

 

Met welke informatie voorspel ik de koers?

Gelukkig voor ons als online beleggers staat er ontzettend veel informatie gewoon op het internet. Zo kun je middels nieuwssites voor beleggers op de hoogte worden gehouden van belangrijke ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan fusies die het bedrijf van jouw investering aangaan. Daarnaast kun je op sites zoals Yahoo finance veel inzicht krijgen in de financiële gegevens van een bedrijf.

Ransquawk is een onmisbare tool voor realtime nieuws over online beleggen.

Door dergelijke sites goed in de gaten te houden weet je precies wat er gebeurt met jouw asset. In onze online video cursus gaan we hier verder op in. Daar geven we meer bruikbare voorbeelden van handige tools en websites. Die kan je vervolgens gebruiken voor het voorspellen van de koers met de fundamentele analyse.

 

Conclusie

De fundamentele analyse een belangrijke bron voor het interpreteren van de richting van de koers van je belegging.

Soms kun je door bepaalde nieuwsberichten al zien welke kant het op gaat met de koers van jouw asset. Vaak zelfs voordat dit gereflecteerd wordt in de prijs. Dit geeft je een enorme voorsprong!

Sommige online traders gebruiken de fundamentele analyse liever niet. Ze focussen zich dan alleen op de technische analyse. Wij pleiten echter voor een combinatie van beiden. Zo laat je geen belangrijke data of informatie links liggen. Om verder geholpen te worden met het interpreteren en voorspellen van de prijs koers kun je onze online video cursus in online beleggen volgen.

Tech reuzen de markt op & drukke week voor IPOs

Snowflake en Unity Technologies leiden de drukste week voor nieuwe aandelen sinds Uber. Drie graag gewilde software startups zijn onderdeel van de groep bedrijven die samen 7 miljard dollar ophalen door het uitbrengen van nieuwe aandelen op de Amerikaanse beurs midden...

Investeer als een durfkapitalist: hoe je het volgende grote ding kunt vinden

De sexy, risicovolle durfkapitaal-industrie heeft een fortuin verdiend - en het is gebaseerd op principes die je kunt toepassen op jouw eigen investeringen. Dit artikel splitst ze voor je op. 1. Van walvissen tot WhatsAppWaarom je wilt leren van durfkapitalisten. Het...

Hoe je investeringen kunt zoeken die bij jouw stijl passen

Er zijn wereldwijd tienduizenden aandelen en ETF's, dus hoe kies je in vredesnaam in welke je wilt beleggen? Investeringsscreening is het antwoord: in dit artikel leer je hoe je jouw financiële universum kunt filteren en kunt inzoomen op de aandelen en fondsen die...

Investeren in elektrische voertuigen

Introductie Een van de grootste veranderingen die je waarschijnlijk in jouw leven zult zien, is de verschuiving van door benzine aangedreven motoren naar elektrische voertuigen (EV's). Volgens de onderzoekers van Bloomberg New Energy Finance (BNEF) werden er in 2020...

Hoe je vanaf het begin een perfect uitgebalanceerd portfolio opbouwt

Van daytraders tot fundamentele investeerders, de beste beleggers spreiden hun risico over meerdere beleggingen. Dat is waar dit artikel over gaat: hoe je de perfecte balans kunt vinden, hoe je het kunt aanpassen als je situatie verandert, en dit het verschil kan...

Wat poker je kan leren over beleggen

Hoe bedoel je, poker en beleggen? Enkele van de meest succesvolle investeerders aller tijden zijn ofwel zelf slimme pokerspelers (zoals David Einhorn) of nemen regelmatig voormalige professionals in dienst (zoals grote hedgefonds als Bridgewater Associates en Brevan...

Hoe je financiële overzichten kunt analyseren en inzicht kunt krijgen in de cijfers van een bedrijf

Het begrijpen van de financiële jaarrekeningen van een bedrijf onthult hoop, angsten en kleine geheimen. Analisten onderzoeken trends in resultatenrekeningen, kasstroomoverzichten en balansen - en berekenen en interpreteren ratio's om de sterkte van een bedrijf ten...

Investeren in de olie- en gasindustrie in goede en slechte tijden

Hoe werkt de olie- en gasindustrie? En hoe investeer je in de energiesector? Energie om te verbrandenHoe de energiesector in de loop van de tijd is veranderd - en de vier belangrijkste componenten. De energiesector heeft de afgelopen tien jaar grootste veranderingen...

Deze bubbel gaat barsten. Dus wanneer moet je verkopen?

Wat is er aan de hand?Wanneer de angst om iets te missen zwaarder weegt dan de angst om verliezen te maken, kunnen markten het euforische stadium ingaan, wat vaak een dreigende crash aankondigt.Maar zelfs als de aandelenprijzen bemoedigend zijn, kan niemand met...

Zes gewaagde ideeën van een van de beste investeerders van 2020

Wat is hier aan de hand? ARK Investment Management heeft een goed jaar achter de rug. De hoeveelheid geld die zij beheert in haar 'thematische' exchange-traded funds (ETF's) vertienvoudigde in 2020 - en met een instroom vorige maand van $47 miljard die die van rivalen...

GameStop: De katalysator achter de stijging

Wat is hier aan de hand?Je denkt misschien dat je alles hebt gehoord wat er te weten valt over GameStop (GME): de computergame-retailer wiens shorted aandeel dit jaar met meer dan 1.500% is gestegen nadat online handelaren samen een “short squeeze” te veroorzaken....

Join de Community!

Krijg 3 uur lang ongelimiteerd toegang