Correlaties op de financiële markten en in FOREX (risicomanagement)

Er zijn enkele financiële en FOREX markt correlaties waar je je voordeel mee kunt doen als online trader. Correlatie betekent ‘samenhang’. In online beleggen gaat dit vaak om twee verschillende assets (zoals bijvoorbeeld goud en de yen). Deze twee assets tonen dezelfde marktbewegingen. Dit gebeurt omdat de twee assets invloed op elkaar uitoefenen. Wanneer de ene asset toeneemt in waarde, doet de ander dat ook, en andersom. Leer wat dit voor jouw investeringen betekent, en hoe je met deze informatie je rendement kan verhogen.

Een voorbeeld van correlatie in een grafiek. Blauw = goud en rood = Japanse Yen


Soorten FOREX markt correlaties

 

Binnen de FOREX zien we twee soorten correlaties. Zo heb je valutaparen die positief samenhangen, en  valutaparen die negatief samenhangen.

  • Positieve samenhang betekent dat twee soorten valuta zich in dezelfde richting bewegen.
  • Een negatieve samenhang houdt echter in dat twee soorten valuta zich juist in tegengestelde richting bewegen. Als de ene valuta dan toeneemt in waarde, neemt de ander af.

De waarde van valuta is eigenlijk altijd relatief. Je drukt de waarde van de ene valuta (bijvoorbeeld de dollar) uit door deze te vergelijken met een ander type valuta (bijvoorbeeld de Britse pond).

> Dit is de reden dat verschillende soorten valuta effect hebben op elkaars waarde. De valuta wordt nooit namelijk in isolatie verhandeld, maar altijd ‘in paren’.

 

Wat betekenen FOREX markt correlaties voor de online trader?

 

Wanneer je begrijpt hoe verschillende valuta samenhangen, kun je betere voorspellingen doen over je investeringen.

> Stel: je hebt te maken met twee verschillende valuta waarvan je weet dat deze positief met elkaar samenhangen. Dan kun je je rendement op basis van deze kennis aardig verhogen.
> Wanneer je echter investeert in twee soorten valuta die negatief samenhangen, dan maak je  winst op de ene valuta terwijl je juist verliest maakt op de andere! Voor je kapitaal betekent dit dat je weinig rendement boekt.

Dit is uiteraard van groot belang om te begrijpen als serieuze online belegger. Hiermee kun je namelijk je risico beperken en je winst verhogen!

 

Risicomanagement in online beleggen met FOREX markt correlaties

 

Er zijn twee simpele regels die je kunt leren van de correlaties tussen twee gerelateerde assets (in dit voorbeeld gebruiken we weer valuta):

  1. Zorg ervoor dat je zeker weet dat de samenhang positief is tussen de verschillende valuta waarin je hebt geïnvesteerd.
  2. Zorg ervoor dat je niet belegt in valuta die negatief gerelateerd zijn aan elkaar.

 

Het correlatie coëfficiënt

 

Maar hoe kom je er nou achter op welke wijze je investeringen met elkaar samenhangen? Simpel, hiervoor gebruiken we het zogenaamde correlatie coëfficiënt. Dit klinkt misschien intimiderend, maar het correlatie coëfficiënt is makkelijk te begrijpen.

>Stel: twee soorten valuta gedragen zich precies hetzelfde, waarbij elke beweging  van de ene valuta 1 op 1 terug te zien is in de beweging van de andere valuta. In dit geval is de samenhang 100%, oftewel absoluut. Dit zal je in de realiteit echter nooit zien. Maar twee soorten valuta kunnen wel bijvoorbeeld 70, 80 of zelfs 90 procent van de tijd op dezelfde wijze bewegen.

Om de samenhang tussen twee assets uit te drukken gebruiken we het correlatie coëfficiënt:

  • Een correlatie van 1 is het hoogst, en impliceert een samenhang van 100% tussen twee valuta. Hier zou de prijskoers van de assets zich precies hetzelfde bewegen.
  • Een correlatie van 80 procent zie je terug in een correlatie coëfficiënt waarde van 0,8. Hier bewegen de assets zich bijna hetzelfde.
  • Een negatieve waarde wordt uitgedrukt met een minus (-). Hoe hoger deze waarde, hoe vaker de valuta zich tegengesteld van elkaar bewegen binnen een bepaald tijdsframe. Dit zie je terug in een prijskoers waarvan de lijnen van de twee assets lijken te spiegelen.

Je kan deze correlaties bekijken via je trading-software, en nu begrijp je waar de correlatie coëfficiënten voor staan! Zorg er wel voor dat je de correlaties tussen twee assets over het juiste tijdsframe bekijkt, anders doe je misschien verkeerde voorspellingen.

 

Meta Trader 4 & MyfxBook

 

Wat betreft correlaties tussen valuta is MyfxBook je grote vriend. Via deze site kun je allerlei soorten tabellen en grafieken opvragen over de samenhang tussen de valuta. Neem zelf maar eens een kijkje via MyFxBook Correlaties. Het platform dat wij en onze brokers gebruiken om online te traden, Meta Trader 4, maakt tevens gebruik van correlaties die je in real-time op kunt vragen. Je hebt de tools voor deze voorspellingen dus zo te pakken!

 

Conclusie

 

Omdat sommige assets invloed op elkaar hebben kun je voorspellingen doen over de waarde van de ene asset gebaseerd op de beweging van de andere asset. Zeker wanneer de correlatie tussen twee assets hoog is biedt dit een zeer veilige bron van informatie om beslissingen op te baseren. Dit fenomeen wordt binnen de FOREX ook wel safe haven currency genoemd. Dit geeft aan hoe belangrijk het begrijpen van correlaties is voor je investeringen. In onze online video cursus gaan we hier verder op in bij level 4. Zorg dat je niets mist en meld je aan voor deze cursus! Beleggen doe je immers zelf.

Vond je deze informatie nuttig? Deel dit artikel dan met je vrienden en volg ons op Facebook!

Beleggers Academy Nieuwsbrief

Al meer dan 5.000 gingen u voor

Waarom Cryptocurrency geen Bubbel is

Na ongeveer twee jaar actief te zijn als cryptocurrency trader (voorheen CFD trader), is het mij opgevallen dat een van de meest gebruikte termen voor de cryptomarkt het woord “bubbel” is. Een term vaak gebruikt door mensen met een grote afstand tot de markt, of niet...

Top 10 meest gemaakte fouten bij het traden

  Te snel van strategie veranderen Wordt een meester in wat je doet. Een goede trader kan winstgevend zijn met een matige strategie. Hiermee bedoel ik dat traden uit twee onderdelen bestaat. Namelijk de strategie en de effectiviteit van die strategie, en de mate...

Wat zijn CFD’s eigenlijk?

Verdien geld met de handel in CFD’s: een heldere uitleg!   In dit artikel leer je hoe je jouw rendement kan verhogen door te handelen in CFD’s! CFD staat voor Contract For Difference. Deze contracten zijn uitermate populair onder online traders. Dat komt omdat je...

Beleggers Academy Nieuwsbrief

Al meer dan 5.000 gingen u voor

Handelen brengt risico's met zich mee. Zorg dat u deze risico’s in zijn volledigheid begrijpt voor dat u begint met beleggen en zet nooit meer kapitaal op het spel dan u bereid bent te verliezen. De informatie op deze website is geen en kan nooit gebruikt worden als beleggingsadvies. Deze website is niet bestemd voor bezoekers uit België. Lees hier de volledige Disclaimer.

 

Nieuwsbrief

Wil je de laatste ontwikkelingen, de nieuwste kansen op de markt en de beste aanbiedingen niet missen? Schijf je dan in voor de email van  Beleggers Academy en wees er als eerste bij!
Uw info wordt niet gedeeld met derden